08:08
19 сентября 2022
Interfax
Interfax
"Балтийский лизинг" 27 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом от 5 млрд рублей
19 сентября. ФИНМАРКЕТ - ООО "Балтийский лизинг" 27 сентября планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-П06 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона - не выше 11% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 11,30% годовых.
По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-5-го купонов и 34% в дату завершения 6-го купона, в результате чего дюрация выпуска составит около 2,2 года. Купоны полугодовые.
Организаторами выступят BCS Global markets, БК "Регион", Газпромбанк и инвестиционный банк "Синара".
Техразмещение запланировано на 28 сентября.
По выпуску будет предоставлено обеспечение в форме публичной оферты от АО "Балтийский лизинг".
В предыдущий раз эмитент выходил на долговой рынок в середине июля - тогда компания разместила без премаркетинга 10-летний выпуск на 3 млрд рублей по ставке 10,9% годовых.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций на 13 млрд рублей.
Группа компаний "Балтийский лизинг" - одна из ведущих лизинговых компаний России, образована в 1990 году. Основная сфера деятельности - предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Филиальная сеть компании насчитывает 79 подразделений по всей России. В январе 2019 года стало известно, что банк "ФК Открытие" приобрел 99,5% "Балтийского лизинга".
30 сентября 2022 17:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 сентября выросла на 0,02% и составила 33746,415 млрд руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1992 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 53,9179 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 56,1524 руб30 сентября 2022 16:02
Индекс МосБиржи вырос на 0,2%, индекс РТС - снизился на 1,5%30 сентября 2022 15:49
Великобритания и Канада расширили санкции против России30 сентября 2022 15:43
США ввели санкции в отношении некоторых членов Госдумы и Совета Федерации30 сентября 2022 15:37
В 4-м квартале Минфин РФ планирует разместить ОФЗ объемом до 150 млрд рублей30 сентября 2022 15:30
Рост денежной массы в национальном определении в августе составил 3,5% - ЦБ РФ30 сентября 2022 15:23
Глава Exxon высказался против предложения Минэнерго США о сокращении экспорта нефтепродуктов30 сентября 2022 15:13
Набиуллина и Новак попали в американский санкционный список