14 сентября. ФИНМАРКЕТ - АО "Р-Фарм" установило ориентир доходности дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 4 года на уровне премии не выше 190 базисных пунктов к ОФЗ соответствующей дюрации, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск запланирован на сентябрь.

Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 35 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" в ноябре 2021 года.

В августе 2021 года агентство "Эксперт РА" сообщило, что компания "Р-Фарм" планирует до конца года дебютировать на рынке облигаций с выпуском объемом 10 млрд рублей для рефинансирования краткосрочной части долгового портфеля, однако до сих пор данная информация не подтверждалась.

Тогда же "Эксперт РА" впервые присвоило "Р-Фарм" рейтинг на уровне "ruАА+". В августе 2022 года "Эксперт РА" подтвердило рейтинг компании, а АКРА повысило рейтинг АО "Р-Фарм" до уровня АА+(RU) со стабильным прогнозом.

"Р-Фарм" - одна из крупнейших фармацевтических компаний в России. Как следовало из презентации компании к выпуску облигаций, в первом полугодии 2022 г. компания увеличила выручку на 30% - до 100 млрд рублей, а показатель EBITDA - на 33%, до 20 млрд рублей.

Компания планирует в среднесрочной перспективе постепенно замещать краткосрочные банковские кредиты на долгосрочное финансирование путем привлечения средств с публичных рынков капитала, говорилось в презентации.

Основной владелец АО "Р-Фарм" с 89% акций - компания "Р-Фарм Холдинг", принадлежащая топ-менеджменту фармпроизводителя (Василий Игнатьев, Ольга Курьянова, Валерия Даева), говорится в презентации. Основатель "Р-Фарма" Алексей Репик возглавляет совет директоров компании.