13:14
6 сентября 2022
Interfax
Interfax
ГК "Сегежа" завершила размещение облигаций на 5 млрд рублей
6 сентября. ФИНМАРКЕТ - ГК "Сегежа" полностью разместила выпуск 3-летних облигаций серии 002P-06R объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на выпуск прошел 2 сентября за час. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,75% годовых, ставке соответствует доходность к погашению на уровне 11,19% годовых. Купоны квартальные.
Организатор и агент по размещению - инвестбанк "Синара".
После февраля "Сегежа" выходила на долговой рынок дважды. В конце мая она разместила выпуск 15-летних облигаций серии 002P-04R с офертой через 1,5 года на 7 млрд рублей. Сбор заявок проходил по цене, установленной с дисконтом к номинальной стоимости облигаций. Финальный ориентир цены размещения был установлен на уровне 97,75% от номинала. В начале июня "Сегежа" доразместила выпуск на 1,2 млрд рублей по аналогичной цене. Ставка купона по займу составляет 11% годовых.
В середине августа компания разместила выпуск 15-летних облигаций с офертой через 3,5 года серии 002P-05R объемом 10 млрд рублей по ставке 10,75% годовых.
В декабре 2021 года ГК "Сегежа" на внеочередном собрании акционеров утвердила восемь выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках второй программы бондов компании серии 002Р, общим объемом не более 80 млрд рублей. Объем каждого из выпусков серий 002P-03R - 002P-10R составит не более 10 млрд рублей, срок обращения - не более 15 лет, купонная ставка 1-10-го купонов не может превышать 11% годовых, говорилось в сообщении компании.
В настоящее время в обращении находятся также пять выпусков биржевых облигаций компании на 57,2 млрд рублей.
Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система" (MOEX: AFKS) (контролирует 62,2% капитала компании). Segezha является крупнейшим лесопользователем в РФ (общая площадь арендуемого компанией лесфонда - 15,7 млн га, объем расчетной лесосеки - 22,7 млн куб. м.), вторым в мире производителем промышленных мешков и многослойной бумаги для упаковки, третьей в Европе компанией по объему выпуска пиломатериалов, занимается производством фанеры, клееных балок и CLT-панелей.
Основные активы компании расположены на Северо-Западе РФ (Карелия, Архангельская и Вологодская области) и в Сибири (Красноярский край и Иркутская область). Компания также имеет семь заводов по производству бумажной упаковки в Европе: в Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии (Segezha Packaging).
30 сентября 2022 17:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 сентября выросла на 0,02% и составила 33746,415 млрд руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1992 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 53,9179 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 56,1524 руб30 сентября 2022 16:02
Индекс МосБиржи вырос на 0,2%, индекс РТС - снизился на 1,5%30 сентября 2022 15:49
Великобритания и Канада расширили санкции против России30 сентября 2022 15:43
США ввели санкции в отношении некоторых членов Госдумы и Совета Федерации30 сентября 2022 15:37
В 4-м квартале Минфин РФ планирует разместить ОФЗ объемом до 150 млрд рублей30 сентября 2022 15:30
Рост денежной массы в национальном определении в августе составил 3,5% - ЦБ РФ30 сентября 2022 15:23
Глава Exxon высказался против предложения Минэнерго США о сокращении экспорта нефтепродуктов30 сентября 2022 15:13
Набиуллина и Новак попали в американский санкционный список