6 сентября. ФИНМАРКЕТ - ООО "Балтийский лизинг" в последней декаде сентября планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-П06 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - не выше 11% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 11,30% годовых.

По выпуску будет предусмотрена амортизация - по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-6-го купонов, в результате чего дюрация выпуска составит около 2,2 года. Купоны полугодовые.

Организаторами выступят BCS Global markets и инвестиционный банк "Синара".

По выпуску будет предоставлено обеспечение в форме публичной оферты от АО "Балтийский лизинг".

В предыдущий раз эмитент выходил на долговой рынок в середине июля - тогда компания разместила без премаркетинга 10-летний выпуск на 3 млрд рублей по ставке 10,9% годовых.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций на 13 млрд рублей.

Группа компаний "Балтийский лизинг" - одна из ведущих лизинговых компаний России, образована в 1990 году. Основная сфера деятельности - предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Филиальная сеть компании насчитывает 79 подразделений по всей России. В январе 2019 года стало известно, что банк "ФК Открытие" приобрел 99,5% "Балтийского лизинга".