Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций АО "СГ-Транс" серии 001Р-01 объемом 8,5 млрд рублей кредитный рейтинг "A+(RU)", говорится в пресс-релизе агентства.

"Эмиссия является старшим необеспеченным долгом АО "СГ-транс". В соответствии с методологией, АКРА использует детальный подход для оценки уровня возмещения потерь. В соответствии с ним, уровень возмещения по эмиссии относится ко II категории, в связи с чем кредитный рейтинг выпуска облигаций приравнивается к кредитному рейтингу эмитента - A+(RU)", - говорится в пресс-релизе агентства.

Сбор заявок на 5-летний выпуск прошел 27 октября.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,9% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3 года в размере 10,27% годовых.

Первоначально ориентир был установлен в диапазоне 9,9-10,15% годовых, в ходе маркетинга он один раз сужался.

Техразмещение запланировано на 1 ноября.

Организаторы размещения - Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Sber CIB.

На заседании 26 октября совет директоров АО "СГ-транс" согласовал размещение биржевых облигаций 001Р-01 в размере до 10 млрд рублей (в рамках программы серии 001Р лимитом 50 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" (MOEX: MOEX) 30 сентября 2021 г.).

Из презентации к дебютному выпуску бондов компании, с которой ознакомился "Интерфакс", следует, что компания до 2024 года планирует рефинансировать большую часть обязательств по кредитам и финансовому лизингу за счет выпуска биржевых облигаций на 22 млрд рублей.

В частности, в 2022 году оператор намечает досрочный возврат 12 млрд рублей за счет выпуска бумаг в мае. Еще одно погашение на 4,8 млрд рублей за счет этого инструмента намечено на 2023 год. Во II полугодии СГТ готовится разместить бонды на 5,5 млрд рублей.

Общий портфель обязательств по кредитам и финансовому лизингу эмитента по состоянию на 30 июня 2021 года составляет 37 млрд рублей. Из них 15,4 млрд рублей будут погашаться по графику.

"СГ-транс" - крупнейший в РФ собственник подвижного состава для транспортировки сжиженных углеводородных газов и нефтехимии. В собственности группы (по состоянию на 1 июля 2021 г.) было 24,6 тыс. цистерн, 3,4 тыс. химических и газовых танк-контейнеров (соразмерное число компания арендует), а также 4,5 тыс. фитинговых вагонов-платформ для их перевозок, 17 тепловозов, 10 ремонтно-испытательных пунктов, два контейнерных депо и две газовые наливные станции.

Крупнейшие владельцы компании, по ее данным (через АО "Вектор Рейл"), - мажоритарий ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) Алексей Тайчер и сооснователь Rail Garant Сергей Смыслов. В совет директоров оператора входят сыновья бывшего вице-президента ОАО "Российские железные дороги" Салмана Бабаева Руслан и Тимур (последний возглавляет этот корпоративный орган). Оба ранее значились в числе партнеров Тайчера по ООО "Вектор Рейл", которое и было преобразовано в АО.